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瑞达期货:沪镍震荡上行 持仓有所回升

http://www.mototinker.com  2019年09月04日 16:51:12  瑞达期货 (瑞达期货金属小组)
生意社09月04日讯

  瑞达期货:沪镍震荡上行持仓有所回升

  内外走势:周三LME镍延续上涨震荡偏多,截至北京时间15:05,3个月伦镍报18070美元/吨,日涨0.95%。沪镍主力1911合约震荡上行,日内最高147970元/吨,最低143740元/吨,收盘价146850元/吨,较上一交易日收盘价涨0.09%;成交量164.21手,日减48.4万手;持仓41.03万手,日增18866手。基差缩小至-1400元/吨;沪镍1910-1911月价差缩小至-30元/吨。

  市场焦点:(1)美国8月ISM制造业PMI跌至49.1,不仅创下2016年1月以来最低水平,且是2016年8月以来首次跌破荣枯线。(2)美国联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储9月份降息50个基点的概率为10%,上周五的预期为0%。(3)蒙特利尔银行表示,2020年精炼镍市场将供应短缺5.1万吨,2020年缺口将扩大至12.7万吨。

  现货分析:9月4日SMM现货1#电解镍报价145200-145700元/吨,均价145450元/吨,日跌2300元/吨。SMM报道,早交易时段,沪镍短暂冲高后回落至14.53万附近震荡,下游需求释放较谨慎,虽部分下游对后市相对乐观,但鉴于镍价前期的大幅拉涨,采购谨慎,等待回调。第二交易时段,镍价企稳回升,现货交投继续寡淡。

  仓单库存:周三沪镍仓单合计20512吨,日增557吨;9月3日,LME镍库存为153012吨,日增408吨。

  主力持仓:沪镍主力1910合约前20名多头持仓149610手,日增6403手,空头持仓137988手,日增1896手,净多持仓11622手,日增4507手,多空均增,净多增加。

  行情研判:9月4日沪镍主力1911震荡上行。宏观经济数据表现偏弱,市场悲观情绪犹存,叠加下游不锈钢的需求依然疲软,库存高企,对镍价形成压力,不过美联储降息大幅降息预期增加,美元走弱,印尼禁矿令正式落地,菲律宾对供应缺口填补能力预计有限,令多头氛围延续。现货方面,早交易时段,沪镍短暂冲高后回落,下游需求释放较谨慎,第二交易时段,镍价企稳回升,现货交投继续寡淡。技术上,沪镍主力1911合约持仓量回升,日线MACD红柱增长,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪镍1911合约可在144000元/吨附近轻仓做多,止损位142000元/吨。

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  (文章来源:瑞达期货,作者:瑞达期货金属小组)

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