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华北钢企产量增减对市场影响明显 需适度向钢材净流入区域转移产能

http://www.mototinker.com  2020年09月02日 11:22  中国冶金报
生意社09月02日讯

  某一区域市场钢材流入量(包括本地区和外部钢材流入本地市场的量)可视作该区域市场的钢材消费量。对各区域市场所流入的钢材来源地进行分析,有助于我们判断各区域市场的钢材主要供应区域,并据此判断某一区域钢铁企业对哪一个区域市场有影响力。

  华东、西南钢材流入增量来源区域多元

  2019年,6个区域市场的钢材流入量较2018年均出现增长,其中华北市场钢材流入量增加305.49万吨,东北市场钢材流入量增加246.73万吨,华东市场钢材流入量增加2797.29万吨,中南市场钢材流入量增加1802.05万吨,西北市场钢材流入量增加296.46万吨,西南市场钢材流入量增加890.75万吨。上述数据表明,6个区域市场2019年钢材消费量均出现增长,华东市场、中南市场钢材消费量的增长规模要明显大于其他4个区域市场。

  华北市场2019年钢材流入量增加了305.49万吨,其中来自本区域钢铁企业的钢材流入量增加了396.7万吨,来自西北、西南钢铁企业的钢材流入量均有略微增长,但来自中南、华东、东北3个区域钢铁企业的钢材流入量分别下降了67.83万吨、55.54万吨、6.13万吨。这表明华北市场钢材流入量的增长主要来自本区域钢铁企业,同时华北钢铁企业在2019年挤占了中南、华东、东北3个区域钢铁企业在华北近130万吨的市场份额。

  东北市场2019年钢材流入量增加了246.73万吨,其中来自华北区域钢铁企业的钢材流入量增加了372.74万吨,来自西北、西南钢铁企业的钢材流入的增长量不足1万吨,但来自东北、华东、中南3个区域钢铁企业的钢材流入量分别下降了57.83万吨、54.22万吨、14.26万吨。这表明东北市场钢材流入量的增长主要来自华北钢铁企业,同时华北钢铁企业在2019年挤占了东北、华东、中南3个区域钢铁企业在东北近130万吨的市场份额。

  华东市场2019年钢材流入量增加了2797。29万吨,仅有来自西南区域钢铁企业的钢材流入量略微下降了2。97万吨,来自其他5个区域的钢材流入量均出现了增长。其中,来自本区域钢铁企业的钢材流入量增加了1826。2万吨,来自华北钢铁企业的钢材流入量增加了547。51万吨,来自东北钢铁企业的钢材流入量增加了260。51万吨,来自中南钢铁企业的钢材流入量增加了126。34万吨,来自西北钢铁企业的钢材流入量增加了39。7万吨。这表明华东市场钢材流入量的增长主要来自本区域钢铁企业,同时华北、东北、中南、西北等4个区域钢铁企业亦有所贡献,这揭示出华东市场容量巨大且在2019年有所增长,各区域钢铁企业由此加大了对华东市场的销售力度,促进了钢材销量的增长。

炫彩彩票开户  中南市场2019年钢材流入量增加了1802.05万吨,其中来自本区域钢铁企业的钢材流入量增加了1304.91万吨,来自华北、华东钢铁企业的钢材流入量分别增加了322.28万吨、187.07万吨,来自西北、西南、东北3个区域钢铁企业的钢材流入量出现下降,不过下降规模均低于8万吨。这表明中南市场钢材流入量的增长主要来自本区域的钢铁企业,华北、华东2个区域钢铁企业亦有所贡献,同时这3个区域钢铁企业适度挤占了西北、西南、东北3个区域钢铁企业的市场份额。

  西南市场2019年钢材流入量增加了890.75万吨,其中来自本区域钢铁企业的钢材流入量增加了692.31万吨,来自华北、西北、华东3个区域钢铁企业的钢材流入量分别增加了201.84万吨、65.15万吨、45.75万吨,但来自中南、东北2个区域的钢材流入量分别下降了108.97万吨、5.33万吨。这表明西南市场钢材流入量的增长主要来自本区域的钢铁企业,华北、西北、华东3个区域钢铁企业亦有所贡献。同时这4个区域的钢铁企业挤占了中南及东北钢铁企业在西南市场近120万吨的市场份额。

炫彩彩票开户  西北市场2019年钢材流入量增加了296。46万吨,其中来自本区域钢铁企业的钢材流入量增加了201。41万吨,来自华北区域的钢材流入量增加了142。04万吨,来自西南区域的钢材流入量增加了3。6万吨,但来自中南、华东2个区域的钢材流入量分别下降了29。2万吨、20。13万吨,来自东北区域的钢材流入量略微下降了1。27万吨。这表明西北市场钢材流入量的增长主要来自西北、华北2个区域的钢铁企业,同时这2个区域的钢铁企业挤压了中南、华东区域钢铁企业在西南市场近50万吨的市场份额。

  综合上述分析,除东北市场外,其他5个区域市场钢材流入量的增量主要来自于本区域钢铁企业。华东、中南、西南、西北4个区域市场来自华北钢铁企业的钢材流入增量只低于本区域钢铁企业钢材流入增量,但高于其他外部区域钢铁企业的钢材流入增量;东北市场、华北市场的钢材流入量增量完全来自于华北钢铁企业。这表明华北钢铁企业在2019年很好地抢占了各区域市场钢材需求增量的这部分市场份额,并适度抢占了其他区域钢铁企业的部分存量市场份额;华东、西南2个区域市场钢材流入增量的来源区域较为多元化,换句话说,这2个区域市场对其他区域钢铁企业有较大的吸引力。

  中南钢企产能水平与市场需求存在错配

  各区域市场钢材流入量来自于全国各个区域的钢铁企业。来自A区域钢铁企业(钢材供应方)的钢材占B区域市场(被流入区域)钢材流入总量的比重(本文称之为“钢材流入量比重”),基本反映了B区域市场对A区域钢铁企业的依赖度。如果钢材流入量比重超过20%,则视A区域为B区域市场的核心供应区域;如果钢材流入量比重在10%~20%之间,则视A区域为B区域市场的重点供应区域。

  华北市场钢材供应区域:本地为核心

  华北市场2019年所消费的钢材中,有90。05%的钢材来自华北区域钢铁企业,3。74%的钢材来自东北区域钢铁企业,3。09%的钢材来自华东区域钢铁企业,2。61%的钢材来自中南区域钢铁企业,0。35%的钢材来自西北区域钢铁企业,0。16%的钢材来自西南区域钢铁企业。对华北市场而言,其钢材核心供应区域是华北区域,无重点供应区域。与2018年相比,2019年华北市场来自本区域钢铁企业的钢材流入量比重上升了1。06个百分点,来自东北、华东、中南3个区域钢铁企业的钢材流入量比重略有下降,西北、西南2个区域的钢材流入量比重基本持平,表明华北区域钢铁企业对本区域市场的占有率进一步上升,并挤占了其他5个区域钢铁企业约1%的市场份额。

  东北市场钢材供应区域:本地、华北为核心

  东北区域市场2019年所消费的钢材中,有65。2%的钢材来自东北区域钢铁企业,29。56%的钢材来自华北区域钢铁企业,3。82%的钢材来自华东区域钢铁企业,1。25%的钢材来自中南区域钢铁企业,0。13%的钢材来自西北区域钢铁企业,0。03%的钢材来自西南区域钢铁企业。对东北市场而言,其钢材核心供应区域是东北区域、华北区域。与2018年相比,2019年东北市场来自华北钢铁企业钢材流入量比重上升了11。21个百分点,来自本区域钢铁企业的钢材流入量比重下降了8。18个百分点,来自华东钢铁企业的钢材流入量比重下降了2。38个百分点,来自其他3个区域钢铁企业的钢材流入量比重波动幅度均未超过1个百分点。据此可判定,2019年华北钢铁企业在东北市场挤占了东北、华东2个区域钢铁企业11%左右的市场份额,华北区域由此从东北市场的钢铁重点供应区域上升至钢材核心供应区域。

  华东市场钢材供应区域:本地为核心华北为重点

  华东市场2019年所消费的钢材中,有65.67%的钢材来自华东区域钢铁企业,19.16%的钢材来自华北区域钢铁企业,8.5%的钢材来自东北区域钢铁企业,5.84%的钢材来自中南区域钢铁企业,0.62%的钢材来自西北区域钢铁企业,0.21%的钢材来自西南区域钢铁企业。对华东市场而言,其核心供应区域是华东区域,重点供应区域是华北区域。与2018年相比,2019年华东市场来自东北、华北、西北3个区域钢铁企业的钢材流入量比重略有上升,但上升幅度均未超过0.1个百分点;来自华东、中南、西南3个区域钢铁企业的钢材流入量比重均有轻微下降,表明各区域钢铁企业2019年在华东市场份额保持基本稳定。

炫彩彩票开户  中南市场钢材供应区域:本地、华东为核心华北为重点

炫彩彩票开户  中南市场2019年所消费的钢材中,有55。2%的钢材来自中南区域钢铁企业,20。03%的钢材来自华东区域钢铁企业,16。99%的钢材来自华北区域钢铁企业,5。21%的钢材来自东北区域钢铁企业,1。66%的钢材来自西北区域钢铁企业,0。91%的钢材来自西南区域钢铁企业。对中南市场而言,其核心供应区域是中南区域、华东区域,重点供应区域是华北区域。与2018年相比,2019年来自中南钢铁企业的钢材流入量比重提高了2。85个百分点,来自华北钢铁企业的钢材流入量比重提高了0。15个百分点,而来自华东、东北、西北、西南4个区域钢铁企业的钢材流入量比重分别下降了1。6个百分点、0。88个百分点、0。35个百分点、0。18个百分点,即2019年中南、华北2个区域钢铁企业在中南市场成功挤占了华东、东北、西北、西南4个区域钢铁企业近3%的市场份额。

  西南市场钢材供应区域:本地为核心西北、华北为重点

  西南市场2019年所消费入的钢材中,有63.89%的钢材来自西南区域钢铁企业,11.85%的钢材来自西北区域的钢铁企业,10.47%%的钢材来自华北区域的钢铁企业,7.64%的钢材来自中南区域的钢铁企业,6.02%的钢材来自华东区域的钢铁企业,0.13%的钢材来自东北区域的钢铁企业。对西南市场而言,其核心供应区域是西南区域,西北、华北是重点供应区域。与2018年相比,2019年西南市场来自本区域钢铁企业的钢材流入量比重提高了2.3个百分点,来自华北钢铁企业的钢材流入量比重提高了2.03个百分点,来自中南、西北、华东、东北4个区域钢铁企业的钢材流入量比重分别下降了3.31个百分点、0.76个百分点、0.15个百分点、0.12个百分点,即2019年西南、华北2个区域钢铁企业在西北市场主要挤占了中南、西北区域钢铁企业约4%的市场份额,其中华北区域由此成为西南市场的重点供应区域,而中南区域不再是西南市场的重点供应区域。

  西北市场钢材供应区域:本地、华北为核心

  西北市场2019年所消费的钢材中,有64.5%的钢材来自西北区域钢铁企业,26.49%的钢材来自华北区域钢铁企业,4.9%的钢材来自中南区域钢铁企业,2.22%的钢材来自华东区域钢铁企业,1.21%的钢材来自西南区域钢铁企业,0.69%的钢材来自东北区域钢铁企业。对西北市场而言,其核心供应区域是西北区域、华北区域,无重点供应区域。与2018年相比,2019年西北市场来自华北钢铁企业的钢材流入量比重提高了2.79个百分点,来自本区域钢铁企业的钢材流入量比重提高了0.45个百分点,来自中南、华东、东北3个区域钢铁企业的钢材流入量比重分别下降了1.92个百分点、1.17个百分点、0.15个百分点,来自西南区域的钢材流入量比重与2018年持平,即2019年华北、西北2个区域钢铁企业在西北市场主要挤占了中南、华东2个区域钢铁企业3%左右的市场份额。

  依据上述分析,可列出2019年各区域市场钢材的核心及重点钢材供应区域矩阵(“++”表示钢材核心供应区域,“+”表示钢材重点供应区域,矩阵横向表示消费钢材的各区域市场,纵向表示钢材的来源区域):

  通过上表可得到如下信息:

  ①各区域钢铁企业对本区域市场的钢材流入量比重均超过了50%,亦可理解为各区域钢铁企业对本区域市场都拥有50%以上的市场占有率。其中华北钢铁企业在华北市场的份额达90.05%,其他5个区域市场中本区域钢铁企业市场份额在55%~65%之间波动。据此可判定华北钢铁企业对本区域市场的影响力最强,即华北市场中本区域钢铁企业具有一定的区域垄断优势。其他5个区域市场中本区域钢铁企业具有较高的市场影响力,但不具备绝对的区域垄断优势。

  ②华北钢铁企业是华北市场、东北市场、西北市场的钢材核心供应区域,是华东市场、中南市场、西南市场的钢材重点供应区域。这一方面表明华北钢铁企业的钢材生产及对外供应情况对任何一个区域市场的钢材供需关系都有着重要的影响,即华北钢铁企业的钢材产量增减对6个区域市场的钢材价格均会产生重要的影响;另一方面表明华北地区钢铁企业过于集中,本区域钢铁产能与需求量严重错配,从钢铁产能科学布局的角度看,该区域钢铁企业需要适度向钢材净流入区域转移产能。

  ③中南钢铁企业占中南市场份额与其他区域钢铁企业占本区域市场份额相比,明显偏低,较第5位西南钢铁企业还低了8.7个百分点。这表明中南钢铁企业的产能水平与中南市场需求存在一定的错配。

  总体来看,除东北市场外的其他5个区域市场钢材流入增量主要来自于本区域钢铁企业,同时华东、中南、西南、西北4个区域市场来自华北钢铁企业的钢材流入增量只低于本区域钢铁企业钢材流入增量,但高于其他外部区域钢铁企业的钢材流入增量。从钢材供应的角度来看,影响华北市场钢材价格的主导力量是本区域钢铁企业,影响东北市场钢材价格的主导力量是东北钢铁企业、华北钢铁企业,影响华东市场钢材价格的主导力量是华东钢铁企业、华北钢铁企业,影响中南市场钢材价格的主导力量是中南、华东、华北3个区域的钢铁企业,影响西南市场钢材价格的主导力量是西南钢铁企业、西北钢铁企业、华北钢铁企业,影响西北市场钢材价格的主导力量是西北钢铁企业、华北钢铁企业。

  (文章来源:中国冶金报)

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